Efficient erfenissen en legaten beheren

Als module of Stand-Alone applicatie

Wat is de Nalatenschappen module?

De module Nalatenschappen ondersteunt Goede Doelen met hun administratie rondom erfenissen en legaten. Het is speciaal ontworpen voor de afhandeling van een legaat of erfenis na overlijden, maar begeleidt ook mensen die bij leven een goed doel in hun testament willen opnemen een dossier op te bouwen.

Voor elke persoon in de database kan een nalatenschapsdossier worden gestart. Dit kan bij leven of na overlijden. Ieder dossier is gekoppeld aan de relatiekaart van de erflater. In de module is een aparte weergave voor de dossierbehandeling. Dossiers kunnen gefilterd worden vanuit diverse invalshoeken, zoals status, behandelaar en periode. Naast een uitgebreide zoekfunctie kunnen ook selecties gemaakt worden waarbij de dossiers in beeld verschijnen.

Nalatenschapsdossiers

Leg de volgende relevante gegevens overzichtelijk vast in één systeem;

  • Persoonsinformatie erflater
  • Gezinsinformatie erflater
  • Status indicatie, melddatum, behandeldatum, rappeldatum
  • Details overlijden
  • Behandelaar
  • Prioriteitscode
  • Opmerkingen

Rollen

Per dossier kunnen personen en contactpersonen die relevant zijn (executeur, makelaar, notaris, veilinghuis etc) worden vastgelegd in een gedefinieerde rol. Afhankelijk van de rol kunnen personen aan meerdere dossiers worden gekoppeld.

Activiteiten

Alle afspraken en contactmomenten worden in het systeem vastgelegd. Aan acties kunnen herinneringen worden opgegeven zodat de behandelaar tijdig op de hoogte wordt gehouden.

Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van Nalatenschappen?

Veel goede doelen organisaties zijn je al voorgegaan en maken gebruik van deze module. In een gesprek onderzoeken wij graag met jou welke voordelen deze module voor jouw organisatie oplevert!

Laat in onderstaand formulier je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.